So gestalten wir Ihre Beratung individuell
Unser Ansatz verknüpft neutrale Analyse mit persönlicher Betreuung. Wir schaffen Verlässlichkeit und Klarheit, damit Sie Ihre Entscheidungen fundiert treffen können.
Unser Team für Ihre Beratung
Kompetentes Teamwork für Ihre maßgeschneiderte Betreuung.
Stefan Hackl
Finanzberater
Fokus
Langjährige Erfahrung, persönliche Betreuung und voller Einsatz für jeden Kunden zeichnen mich aus.
Kompetenzen
Julia Stein
Beratungsteam
Schwerpunkte
Meine Stärke ist die neutrale Arbeitsweise und der direkte Dialog mit unseren Klienten.
Skills
Patrick Helm
Analyse & Beratung
Erfahrung
Effiziente Ausarbeitung individueller Chancen und Risiken für jeden Einzelfall ist mir wichtig.
Fähigkeiten
Miriam Arnold
Kundenbetreuung
Bereiche
Gute Erreichbarkeit, persönliche Rückmeldung und strukturierte Organisation sind mein Schwerpunkt.
Stärken
Unser bewährtes Beratungsmodell für Sie
Transparente Schritte von der Bedarfsanalyse bis zur individuellen Empfehlung sorgen für Sicherheit und Klarheit.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im ersten Termin klären wir Ihre Erwartungen, erfassen Ihre Ziele und analysieren Ihre finanzielle Situation. Diskretion und vertraulicher Umgang stehen im Fokus.
Unser Ziel
Exakte Erfassung individueller Wünsche und aktueller Lage.
Was wir tun
Persönliches Gespräch, Aufnahme Ihrer Situation, gemeinsame Definition von Zielen und Erwartungen, Erklärung unserer neutralen Herangehensweise.
So gehen wir vor
Durch strukturierte Fragen und offene Kommunikation entsteht ein vertrauensvoller Raum. Ihre Angaben bilden die Basis für weitere Analysen.
Werkzeuge
Individuelle Fragebögen, Checklisten, persönliche Gespräche.
Ergebnisse
Transparenter Beratungsrahmen und nachvollziehbare Bestandsaufnahme.
Analyse und Bewertung
Wir bewerten Ihre Ausgangslage unter Berücksichtigung relevanter Marktdaten und besprechen verschiedene Optionen individuell nach Ihren Vorgaben.
Unser Ziel
Objektive Bewertung und Filter relevanter Möglichkeiten.
Was wir tun
Datenaufnahme, Analyse von Marktentwicklungen, Aufzeigen von Chancen und Risiken sowie Einordnung Ihrer Optionen.
So gehen wir vor
Mit modernen Analysewerkzeugen und klaren Erläuterungen erläutern wir Ihnen die Zusammenhänge verständlich und neutral.
Werkzeuge
Marktberichte, Bewertungsmodelle, Simulationen.
Ergebnisse
Ergebnisauswertung und schriftliche Zusammenfassung.
Persönliche Empfehlung
Wir besprechen das Resultat der Analyse persönlich und geben neutrale Empfehlungen. Sie entscheiden im Gespräch mit uns über Ihren weiteren Weg.
Unser Ziel
Klarheit schaffen für nächste Schritte.
Was wir tun
Vorstellung der Ergebnisse und Erinnerung an Ihre Ziele; Erläuterung der empfohlenen Lösungen, offene Fragerunde.
So gehen wir vor
Intensive persönliche Gespräche, Raum für Ihre Fragen und genaue Informationsvermittlung.
Werkzeuge
Gesprächsprotokoll, Präsentationen, Berichte.
Ergebnisse
Konkrete Handlungsempfehlung, individuell dokumentiert.
Nachbetreuung und Feedback
Auch nach dem Gespräch stehen wir für Fragen bereit, nehmen Wünsche oder Anregungen auf und begleiten Sie – je nach Bedarf.
Unser Ziel
Fortlaufende Unterstützung und wertvoller Austausch.
Was wir tun
Persönliche Nachbesprechung, Transparenz über weitere Schritte, fortlaufende Betreuung auf Wunsch.
So gehen wir vor
Flexible Kontaktmöglichkeiten, unkomplizierte Terminvergabe für Nachfragen, Feedbackrunden.
Werkzeuge
Telefon, Online-Tools, E-Mail.
Ergebnisse
Antworten auf Folgefragen, optionale weitere Beratung.
Transparenz im Vergleich
Das macht unser Beratungsangebot besonders für Sie nachvollziehbar.
Belorunenvia
Unabhängige persönliche Empfehlungen
Unabhängige Finanzempfehlungen
Keine Bindung an Produktanbieter
Klare Preisstruktur
Volle Transparenz bei Gebühren
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung durch Experten
Flexible Terminwahl
Beratung nach Ihrem Zeitplan
Anbieter A
Produktgebundene Vermittlung
Unabhängige Finanzempfehlungen
Keine Bindung an Produktanbieter
Klare Preisstruktur
Volle Transparenz bei Gebühren
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung durch Experten
Flexible Terminwahl
Beratung nach Ihrem Zeitplan
Anbieter B
Standardisierte Abläufe
Unabhängige Finanzempfehlungen
Keine Bindung an Produktanbieter
Klare Preisstruktur
Volle Transparenz bei Gebühren
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung durch Experten
Flexible Terminwahl
Beratung nach Ihrem Zeitplan